在中国目前的智能手机市场，主要由海外进口芯片所包揽，甚至目前国产的中低端手机都没有上量国产的SoC芯片，绝大部分市场拱手让给了高通和联发科。

根据CINNO Research统计数据显示：

(资料图)

去年6月，在中国大陆4000元以上的高端智能手机SoC市场中，苹果占比超过70％。

在2000元-3999元以内的中端智能手机SoC市场中，高通占主力，占比约49.2％。

在2000元以内的低端智能手机SoC市场中，联发科占比约70.9％。

可以说，在手机处理器市场，中国有很强的“进口芯片依赖症”。

01

高通、联发科，国产手机抢破头

在目前的国产手机处理器市场，格局相对稳定。高端旗舰产品用高通骁龙处理器，中端大众产品用联发科天玑处理器，苹果手机用自研A系列处理器，华为手机用海思麒麟处理器，至于百元级别的山寨手机/平板则普遍采用其他国产廉价芯片。

其中联发科在中国智能手机芯片市场销量稳居榜首，高通紧随其后，单单这两家就包揽了中国手机芯片约七成左右的市场份额。根据Counterpoint Research的统计数据显示：

2021年Q1，联发科在中国智能手机SoC市场占比37%，高通29%。二者共计66%。

2021年Q2，联发科在中国智能手机SoC市场占比40%，高通31%。二者共计71%。

2021年Q3，联发科在中国智能手机SoC市场占比43%，高通32%。二者共计75%。

2021年Q4，联发科在中国智能手机SoC市场占比38%，高通30%。二者共计68%。

2022年Q1，联发科在中国智能手机SoC市场占比41%，高通34%。二者共计75%。

2022年Q2，联发科在中国智能手机SoC市场占比42%，高通36%。二者共计78%。

随着智能手机逐渐向高端化发展，高端处理器承载了芯片厂商争夺新一代移动终端话语权的重担。不同于往年高通在高端智能手机芯片领域唱独角戏，近两年，联发科的底层技术越发夯实，与高通在手机芯片的对峙瞄准了高端市场。

前不久，联发科发布新款手机SoC芯片“天玑9200+”。联发科无线通信事业部副总经理李彦辑表示，“天玑9200+”是“超旗舰”定位，要搭载到高端手机上。目前，已经有三家手机厂商计划采用联发科天玑9200+移动平台，分别是iQOO、ROG和Redmi。值得注意的是，在去年11月上一代“天玑9200”才刚刚发布。

高通骁龙5G芯片，家喻户晓。近两年来新兴的中国厂商，比如小米、OPPO、vivo等都在非常踊跃、非常积极地投入5G，高通芯片便成为这几家公司的香饽饽。在5G全球商用前的2018年初，高通就和小米、OPPO、vivo、联想、中兴通讯和闻泰等众多中国*手机厂商共同发起了“5G领航计划”，当时的目的是希望在5G全球商用之际，在中国以及海外市场，都能在首发阵营中看到中国的5G终端产品。据悉，小米有一半以上的芯片都是采用的高通芯片。

02

为什么几乎看不到紫光展锐的身影？

众所周知，紫光展锐是中国手机SoC芯片的领军者。

2021年荣耀的新品畅玩2、荣耀play5T等手机均搭载的是紫光展锐的手机芯片。除荣耀外，紫光展锐还获得了海信、中兴和小米等手机厂商的订单。根据Counterpoint Research数据显示，2022年，紫光展锐在全球智能手机芯片市场占比达11%左右，排名第四，仅次于高通、联发科和苹果。

然而从整体市场来看，我们可以发现，搭载紫光展锐芯片的智能手机还是少数，并且大都集中在低端智能手机领域。

国内主流的智能手机品牌没有上量国产手机芯片主要有三个原因。

*、国内主流手机品牌大都是上市公司，背后站着诸多投资者。倘若贸然更换手机SoC的品牌，可能会导致的企业营业额下降，手机库存增加，品牌口碑下降市场占有率降低等一系列问题。

第二、紫光展锐的产品实力和高通联发科还有一定的差距。目前国内主流品牌除了红米9A，荣耀play，以及畅玩系列的部分产品以外都是5G手机。而紫光展锐的5G芯片只有T740、T750 、T760 、T770、T820，其中T740是12纳米的制程，应用在手机上功耗相对较高，而剩下几款虽然是比较先进的6纳米的制程，但发布时间较短，不少主流厂商还在观望。值得注意的是，6nm工艺本身就存在一定的代工风险，即使不被制裁，在出货量上也很可能跟不上国内手机的需求数量。

第三、高通创投拿下不少市场。2000年，高通成立高通创投，截至2019年，高通创投在中国已投资60多家企业，投资并完成退出13家独角兽企业，其中包括小米、摩拜和触宝等成功上市或被并购。

根据工商注册资料显示，2013年，公司更名小米科技之后，注册资本为18.5亿元，雷军占小米科技77.8%的股份，黎万强10.12%，洪峰10.07%，刘德2.01%。四人共同拥有小米科技100%的股权。如今小米和高通是否有互相持股、持股比例未有披露。

03

ZEKU倒了，做芯片要有长期主义

其实，国产手机公司并非没有危机意识。在如今全球芯片紧缺的情况下，手机厂商们都希望通过自己的技术研发，摆脱高价采购芯片的窘况。只是SoC芯片研发难度极高，时至今日，只有小米推出了一款名为澎湃S1的SoC芯片，其余各家多是图像处理芯片。

5月12日，根据报道消息，OPPO将终止ZEKU（哲库）业务。对于这个决定，OPPO称面对全球经济、手机市场的不确定性，经过慎重考虑，公司决定终止哲库业务。OPPO表示：这是一个艰难的决定，我们会妥善处理相关事宜，并将一如既往做好产品，持续创造价值。

据悉，OPPO将裁撤ZEKU整个芯片团队，2000多员工就地离职，赔偿方案为n+3。

ZEKU一倒，不少人认为由于前两年投资过热导致的泡沫破碎期即将到来，因为国产手机自研芯片热潮就是从2021年兴起。

自研芯片本身就有投入大、回报慢的特点。芯片是一项高门槛、高投入、高风险的技术领域，需要长期持续不断地投入人力、物力和财力，才能取得突破和进步。不过，仅仅有长期主义还远远不够，因为即使能成功开发出自己的芯片，也不一定能够得到市场的认可和接受。

那么，难就不做了吗？

ZEKU倒了，后边还有更多的国产公司在做自研芯片，ZEKU的失败更需要正视自研芯片的难度。ZEKU代表不了中国的自研芯片，中国的自研芯片更不只是ZEKU。这一点，要理性看待，要正确看待。或者说ZEKU是乘了一波投资的红利，或者说ZEKU是没有顶得住流片失败的压力。对于过度依赖进口芯片的中国市场来说，凭借机海战术获取市场份额的时代，基本已经告一段落了。接下来，要考验的就是各手机品牌的核心竞争能力，光学器件、影像芯片、软件算法，这些都是厂商高端化突围需要努力的方向。

有了完整芯片设计的经历，才能有效驾驭芯片，才能做出差异化的特性。当下，OPPO、vivo、小米和荣耀的高端机型都没能完全做起来，产品和定价体系没有合理的差距，手机厂商的毛利率都不高，加之整个市场大环境不利，直接进行SoC的开发就意味着长期大规模的投入，使得现阶段的自研芯片只能从电源芯片、影像芯片入手。如果真有这个决心，要做好5～10年的长期策略。等到各方面成熟后，再研发主SoC芯片。

自研芯片是中国总归要走的路径。苹果和华为之所以能成就高端，很大程度上得益于自研SoC，实现深度的软硬件融合，大大提升用户体验。比如苹果迭代多年后的A15芯片无论是性能还是功耗都远远优于骁龙8 Gen1，苹果推出的M1系列芯片，也帮助打破了手机和PC间的生态隔阂，直到现在，在苹果的业务线中，自研芯片依旧是战略性位置。华为也是得益于其强大的麒麟芯片，在手机市场中获得更大的增长空间和更强的产业链话语权。

采用国产芯片的手机已经引起部分中国手机厂商的重视，但是这份重视还远远不够。

04

国产厂商要主动且愿意去接纳国产芯片

不只是手机芯片，国产芯片普遍生存比较困难，主要是业界只给了很小的迭代机会。一方面，市场已经存在性能优越的芯片，甚至成本也低。另一方面，人们没有耐心去等国产的芯片迭代，这直接限制了中国的芯片设计能力的提升。

有教授曾给出建议：凡是在我们国内卖的手机，必须要使用国产芯片比例达到30%，如果没有达到就对你收一个税，你用的比例越低，我收的税就越重，最高到400%。他这条建议的目的是什么？目的是培养我们国内的市场，让我们国产芯片可以在国内有市场。

不过，这条路径猛得来看的确可以提高国产芯片的采用量，但是从另一个角度来看，有可能会导致诸多偷税避税现象出现以及高价低质量产品的衍生。在中国市场需要鼓励国产企业采用国产芯片，与此同时，国产手机厂商也应该主动且愿意去接纳国产芯片。

关键词：