当前关注:瑞幸去新加坡打「李鬼」
瑞幸即将在东南亚发起一场抢滩登陆战,但这里并非一片平坦开阔地,而是咖啡修罗场。
2月1日,在新加坡*的两个招聘网站Jobstreet和JoBsDB上,瑞幸更新了在新加坡的招聘岗位:最新消息显示,瑞幸将在新加坡继续寻找市场经理,该角色不仅将制定、执行新加坡市场营销策略,也将负责市场洞察并拓展增长机会。
在JoBsDB上瑞幸于新加坡正在开启招聘
【资料图】
据知情人士透露,在今年1月瑞幸已经启动了新加坡门店店长的招聘工作,多位有过星巴克、Tim Hortons、Toby"s Estate经历的咖啡从业者前来应聘。
另有接近瑞幸核心层的人士告诉虎嗅:“2023年,出海是瑞幸的发力方向。日本、北美、东南亚是瑞幸最为关注的市场,而东南亚将是瑞幸优先尝试的地方。”该人士透露,2022年四季度瑞幸内部对日本市场、新加坡市场频频讨论、研究,并派出专员(或委托当地机构)调查所在地咖啡消费情况。
上述人士表示,在东南亚市场,瑞幸并不会采用当年创业时“短期内疯狂开店”的模式,2023年最为核心的资源、人力依然将投放于中国市场。“中国依然是瑞幸的根本,在中国市场瑞幸还有更大的目标。”
就在瑞幸于新加坡扩招同时,1月30日,瑞幸咖啡开启了2023年度首轮“新零售合作伙伴招募计划”,根据最新计划瑞幸在国内开放加盟的城市增至80个。值得注意的是开放节奏加快:上一轮瑞幸发布招募计划的时间是2022年12月,当时开放的城市为41个。在不到2个月的时间里,瑞幸把加盟城市数扩大了近一倍。
美股分析师刘彬认为,出海和加盟是瑞幸剧本库里的两个新故事。“出海和加盟都在解决瑞幸持续增长的挑战,只有依靠新的增长故事瑞幸才能把二次上市的故事讲通。2022年以来,中国本土消费品牌都在布局出海,一方面是国内消费疲软,另一方面是高线城市的剩余市场空间已经不多。加盟实际上是通过下沉市场寻找增量空间,出海则是去海外寻找类似北上广深的高消费力城市。”
但相比国内加盟,进军海外潜在的挑战更大。
在东南亚咖啡圈打拼多年的业内人士马洺表示,过去三年东南亚咖啡市场出现了一股创投热潮,除了星巴克等传统大牌,印尼、泰国、新加坡、越南都涌现出了本土咖啡品牌,甚至一些品牌已经成为当地独角兽。“这些品牌遍布高低中价格带,争夺着核心城市中优质的咖啡点位,积极通过SNS渠道种草+转型外卖。坦白讲,东南亚的咖啡市场并非蓝海。”
去新加坡先战“李鬼”
以新加坡国家博物馆为中心、半径1.5公里的圆形区域内,Flash Coffee的门店已经达到10家。在东南亚市场,Flash Coffee被冠以“瑞幸模仿者”的称号:他们超过80%的订单来自APP等数字化渠道,核心价格带约为10元~15元,SKU中充斥着“茶饮型咖啡饮品”。
曾在Flash Coffee供职的苏西娜告诉虎嗅,在Flash Coffee早期创业路演及融资阶段,创始团队曾直接以瑞幸为对标公司讲述项目。Flash Coffee创始团队曾仔细研究瑞幸的创业史,并复盘瑞幸的得失。
在Flash Coffee新加坡的门店中,你甚至可以看到两个明显的瑞幸风的设定:其一是,门店整体设计非常强调“视觉锤”,类似瑞幸重点使用蓝色+白色+鹿等元素,Flash Coffee大量使用柠檬黄和烈焰红两种颜色以及闪电标志;其二是,像瑞幸早期主打性价比一样,Flash Coffee主打“最实惠特调咖啡”定位,在Flash Coffee的APP上总能看到大量优惠券、促销活动。
对于即将登陆新加坡的瑞幸而言,自己的模仿者将是一个强悍的对手。为了获得新加坡政府的扶持与补贴,创立于印尼的Flash Coffee已经把总部搬往新加坡。而其新加坡门店的点位几乎是“瞄着金融区插旗子”,在这个白领密度最高的区块Flash Coffee的密度仅次于星巴克等大牌。
有熟悉新加坡商业地产的人士分析称,Flash Coffee在新加坡的选址策略其实高度模仿了瑞幸的成熟模式:Flash Coffee的主力店型面积很小,以外卖为主要销售方式。这些几平米的点位,和附近的白领人群高度契合,让Flash Coffee确保了较高的出杯量。
据瑞幸知情人士透露,2022年下半年瑞幸已经在调查海外市场,针对新加坡市场,瑞幸将进行测试。而Flash Coffee等当地品牌,也已是瑞幸留意的目标。
瑞幸或将把2022年国内采取的“试点城市模式”搬到新加坡:2022年,瑞幸在推出新品时并非像以往一样全国同步推广,而是先推送至几个重点试点城市,新品在这些城市的销售数据会反馈到总部。根据这些数据,瑞幸总部会调整销售策略并调整产品的权重。
上述知情人士表示,东南亚市场如果视为一个整体的话,存在几个关键的咖啡城市,它们类似北京、上海:咖啡消费力高于其他地区、白领聚集、电商发达。“新加坡、曼谷、雅加达、马尼拉、胡志明市、吉隆坡等都是这样的城市,像星巴克等大牌非常注重在这些关键城市的布局与渗透。2023年,瑞幸在新加坡先要验证模型,在这里到底用哪些打法?市场策略是怎样的?怎么实现差异化?在商业模型成熟后,新加坡也会成为新SKU的潜在试点区之一,通过新加坡市场的反馈未来可以优化整体东南亚市场的策略和产品。”
一个关键挑战是生态位。在新加坡市场,Flash Coffee已经在瑞幸熟悉的生态位率先开局。在金融区的白领群体中,Flash Coffee不仅已经占据了低价心智,也已经占据了“互联网外卖咖啡”的心智。
而在更高的客单价、更大门店空间上星巴克在新加坡市场也颇为强势。在新加坡,几乎所有的核心商超和中高端写字楼附近,星巴克都已经“身入其中”。甚至在年轻群体中,星巴克长期在新加坡处于人气顶流:以新加坡国立大学为例,在这座新加坡顶流学府中,星巴克拥有最多的点位。针对学生群体,星巴克会在新加坡校园店内推出一些特殊的SKU,并举办万圣节学生活动。有熟悉当地的人透露,在考试周来临之际大学中星巴克门店是最为火爆的自习区,一座难求。
“瑞幸可能需要摸索一些新的打法。”一位不愿具名的咖啡圈人士告诉虎嗅,过去几年部分茶饮品牌率先进军新加坡,但业绩平平,并未在当地成为头部爆款。“东南亚的咖啡茶饮创业者,非常乐于学习中国模式,他们又比中国品牌更容易本地化,这导致很多中国品牌出海东南亚后水土不服。”
本地化将是挑战
“瑞幸在中国市场的对手已经不多了。”2022年有接近瑞幸高层的人士告诉虎嗅,随着瑞幸在中国市场门店总数超越星巴克,瑞幸的开店策略正在发生变化。
财报显示,2022年第三季度加盟店占瑞幸总门店数已经上升至31.5%,而2022年在中国市场瑞幸新增门店中超过60%都是加盟店。更为关键的是收入增长性,2022年三季度瑞幸加盟店收入同比增长116%,已经成为瑞幸收入增速最快的板块。
“在高线城市、新一线城市,瑞幸以直营门店为主。但经过了几年快速开店后,其整体增速正在放缓。”咖啡分析人士赵程程认为,瑞幸试图通过进军东南亚以给直营门店整体增速带来增量。“目前的信息显示,瑞幸在新加坡等地初期采取直营模式。而新加坡、吉隆坡、雅加达等城市的咖啡消费特点和上海、深圳有相似之处。”
赵程程分析认为,这些东南亚核心城市的“大城市虹吸效应”非常明显:会聚集区域内最多的人才资源、企业资源、消费品牌资源,这意味着刚需型咖啡产品的复购率较高。而这些城市又普遍是中国创业者、投资人、华人商团频繁往来的地方,对中国品牌而言天然具备“种子用户”。
但摆在瑞幸面前的是本地化考验:东南亚的几大核心城市从语言、文化、咖啡消费习惯上存在较大的差异化。如果想扎根东南亚,必须在保持自己风格的同时完成本地化转型。
一个典型的案例是蜜雪冰城。最新的数据显示,蜜雪冰城在东南亚市场的门店总量已经超过1000家。而这些门店集中分布在印尼、越南的核心城市中。有接近蜜雪冰城的人士透露,在印尼、越南蜜雪冰城的营销策略、SKU差异明显。“比如在越南市场和印尼市场,要根据不同的文化特点制作宣传物料,一些在越南可以使用的视觉元素在印尼是违法的。”
甚至这种差异化体现在口味上。有熟悉东南亚咖啡消费市场的人表示,新加坡咖啡消费者普遍喜欢更欧美风格的产品,口味更国际化;而越南的咖啡非常法式,甚至使用的器具都和新加坡有明显差异;在印尼,不同文化背景的消费者对酸甜口味的需求差异很大,一些用户追求阿拉伯式的咖啡饮品,而另一些用户则喜欢粤式茶饮式的咖啡。
随之而来的是供应链的挑战。目前,瑞幸的新品研发团队位于上海,上海研发的产品经过内部赛马机制层层选拔最终推向市场。在这一模式下,瑞幸新品研发非常强调“盲测”,如果想针对东南亚市场开发新品,瑞幸或需补充团队并打造新研发流程。
“如果没有疫情,瑞幸可能早已启动出海。今天的东南亚咖啡圈遍布老对手、高仿者、地方龙头,故事的美好一面是东南亚市场足够大甚至可能成为咖啡印钞机,但这也有可能是一场咖啡苦旅。”马洺分析称。
(应对方要求,苏西娜为化名)